Dijital Arşivleme Programı Müşteri Tanımlama | Evrak Takip Programı | Baybiltek
Adım 1 -)
Dijital Arşivleme Programı ile fiziksel belgelerinizi takip edebilmenin ön koşulu, ana kayıtlar oluşturmaktır. Ana kayıtlarımızın temsili adını Müşteri Kaydı olarak belirledik.
Önce takibini yapacağımız evrakları ilişkilendireceğimiz Müşteri veya Firma tanımı yapıyoruz. Daha sonra bu tanımların içine girerek belgelerimizi kayıt altına alıyoruz.
Birlikte Yeni Müşteri Kaydı nasıl yapılır görelim;
- Açılış ekranındayken sol tarafta bulunan Yeni Müşteri Kaydı butonuna tıklıyoruz
Adım 2 -)
Evrak Takip Programı Müşteri Kayıt ekranımız açıldı.
Bu alanda müşteri veya firmalarınıza ait temel bilgi girişlerini yapacağız.
Mümkün oldukça bütün veri girişlerimizi tam yapalım. Bu ekranda Müşteri grubu seçimi yapabilir, istersek yeni müşteri grupları da tanımlayabiliriz.
Giriş ve seçimlerimizi tamamladıktan sonra Kaydet butonuna tıklıyoruz
Adım 3 -)
Müşteri / Firma kaydı tamamlandığında açılış ekranına otomatik olarak geri geleceğiz.
Bu ekranda yaptığımız Müşteri / Firma kaydını liste üzerinde kontrol ediyoruz.
Artık dijital arşivleme programını kullanmaya başlayabiliriz